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行業新聞 / News 政策扶持 節能環保板塊迎投資契機(附股)     國務院總理溫家寶昨日主持召開國務院常務會議，部署進一步加大工作力度確保實現“十一五”節能減排目標。會議指出，“十一五”前四年，全國單位國內生產總值能耗累計下降14.38%，但與“十一五”降低20%左右目標仍有較大差距……     耐火材料子主要的下游行業為鋼鐵行業，根據世界耐火材料的應用行業統計，耐火材料70%用于鋼鐵冶煉，17%用于建材行業，化工行業使用4%，有色金屬行業使用3%。我國鋼鐵行業消耗耐火材料的比例為65%，水泥為10%，其他差異不大。     耐火材料子主要的下游行業為鋼鐵行業，根據世界耐火材料的應用行業統計，耐火材料70%用于鋼鐵冶煉，17%用于建材行業，化工行業使用4%，有色金屬行業使用3%。我國鋼鐵行業消耗耐火材料的比例為65%，水泥為10%，其他差異不大。     耐火材料下游需求旺盛。鋼鐵行業預計2010年預期需求1249萬噸，玻璃行業2010年預計需求熔鑄熔鑄氧化鋁與中高檔熔鑄鋯剛玉為6752噸、71504噸。另外，有色、水泥也保持了一個穩定的需求量。上游原材料供應充足。     我國耐火材料行業保持了快速增長基本都保持了20%以上的增長率(2008年為8%)，2009年增長率達33%。目前，我國耐火材料的產銷量已經穩居世界耐火材料第一。2007年，我國耐火材料產量已經超過世界耐火材料總產量的50%，年銷售收入突破1000億元，利潤總額突破80億元。     耐材行業有“兩高”，原材料占成本的比例高于50%。毛利率高達30%以上，遠高于一般制造型企業。主要原因是耐材行業對技術有著比較高的要求，而且下游企業需要得到穩定的有質量保證的耐火材料，以保障其生產的持續性、穩定性與安全性。所以，四家技術型上市公司都以其高新技術與研發能力取勝。     行業趨勢一二：耐材行業整合兼并為必然趨勢。形式主要是上游整合與行業內整合。動因一是行業內公司為了避免毛利率波動，二是因為下游行業的整合觸發了目前公司眾多的耐材行業的整合，下游大型企業需要大型優勢耐材提供更好的耐材與服務，上市公司的整合將發生在擁有資源或擁有客戶的耐火材料企業中。     行業趨勢三：由于節能的需要，目前采用高檔耐火材料代替低檔耐火材料趨勢顯著，對行業內技術好，產品優的企業利好。     行業趨勢四：鋼鐵生產領域整體承包趨勢顯著。耐火材料的更換頻率高，如果有專業公司提供相應服務，對鋼鐵生產是有力保障。鋼鐵行業的整合將加強集團化管理，整體承包有助于其降低成本。     行業趨勢五：拓展海外市場，追求進一步發展。目前濮耐做得最好，海外銷售占比達20%。     濮耐股份(002225)2010-11年EPS0.48、0.65元，PE為30、23倍，公司在上下游整合戰略上明顯快于利爾，而整體承包占比亦有較大提升空間，同時考慮行業需求處上升周期，建議增持，目標價17.4元。魯陽股份(002088)的產品為新興的陶瓷纖維，用途廣性能好，前景可期，2010-11年EPS0.8、1.1元，謹慎增持。瑞泰科技(002066)跟隨節能政策投建堿性耐材，10年產能釋放業績也將有所表現。北京利爾的表現出最高的成長性與毛利率，均達40%左右。

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