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      行業新聞 / News
    政策扶持 節能環保板塊迎投資契機(附股)
        國務院總理溫家寶昨日主持召開國務院常務會議,部署進一步加大工作力度確保實現“十一五”節能減排目標。會議指出,“十一五”前四年,全國單位國內生產總值能耗累計下降14.38%,但與“十一五”降低20%左右目標仍有較大差距……
        耐火材料子主要的下游行業為鋼鐵行業,根據世界耐火材料的應用行業統計,耐火材料70%用于鋼鐵冶煉,17%用于建材行業,化工行業使用4%,有色金屬行業使用3%。我國鋼鐵行業消耗耐火材料的比例為65%,水泥為10%,其他差異不大。
        耐火材料子主要的下游行業為鋼鐵行業,根據世界耐火材料的應用行業統計,耐火材料70%用于鋼鐵冶煉,17%用于建材行業,化工行業使用4%,有色金屬行業使用3%。我國鋼鐵行業消耗耐火材料的比例為65%,水泥為10%,其他差異不大。
        耐火材料下游需求旺盛。鋼鐵行業預計2010年預期需求1249萬噸,玻璃行業2010年預計需求熔鑄熔鑄氧化鋁與中高檔熔鑄鋯剛玉為6752噸、71504噸。另外,有色、水泥也保持了一個穩定的需求量。上游原材料供應充足。
        我國耐火材料行業保持了快速增長基本都保持了20%以上的增長率(2008年為8%),2009年增長率達33%。目前,我國耐火材料的產銷量已經穩居世界耐火材料第一。2007年,我國耐火材料產量已經超過世界耐火材料總產量的50%,年銷售收入突破1000億元,利潤總額突破80億元。
        耐材行業有“兩高”,原材料占成本的比例高于50%。毛利率高達30%以上,遠高于一般制造型企業。主要原因是耐材行業對技術有著比較高的要求,而且下游企業需要得到穩定的有質量保證的耐火材料,以保障其生產的持續性、穩定性與安全性。所以,四家技術型上市公司都以其高新技術與研發能力取勝。
        行業趨勢一二:耐材行業整合兼并為必然趨勢。形式主要是上游整合與行業內整合。動因一是行業內公司為了避免毛利率波動,二是因為下游行業的整合觸發了目前公司眾多的耐材行業的整合,下游大型企業需要大型優勢耐材提供更好的耐材與服務,上市公司的整合將發生在擁有資源或擁有客戶的耐火材料企業中。
        行業趨勢三:由于節能的需要,目前采用高檔耐火材料代替低檔耐火材料趨勢顯著,對行業內技術好,產品優的企業利好。
        行業趨勢四:鋼鐵生產領域整體承包趨勢顯著。耐火材料的更換頻率高,如果有專業公司提供相應服務,對鋼鐵生產是有力保障。鋼鐵行業的整合將加強集團化管理,整體承包有助于其降低成本。
        行業趨勢五:拓展海外市場,追求進一步發展。目前濮耐做得最好,海外銷售占比達20%。
        濮耐股份(002225)2010-11年EPS0.48、0.65元,PE為30、23倍,公司在上下游整合戰略上明顯快于利爾,而整體承包占比亦有較大提升空間,同時考慮行業需求處上升周期,建議增持,目標價17.4元。魯陽股份(002088)的產品為新興的陶瓷纖維,用途廣性能好,前景可期,2010-11年EPS0.8、1.1元,謹慎增持。瑞泰科技(002066)跟隨節能政策投建堿性耐材,10年產能釋放業績也將有所表現。北京利爾的表現出最高的成長性與毛利率,均達40%左右。
     
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